Konten bebuchen

Infinity ist eine vollständige doppelte Buchhaltung. Das Buchen erfolgt primär innerhalb der Konten.

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Kontoseite

Auf der Kontenseite werden alle Buchungen in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Die neueste Buchung steht immer ganz oben. Ob die Buchung eine Ausgabe oder Einnahme war, erkennst du anhand dem Vorzeichen vor dem Betrag. In Infinity triffst du bei den Buchungen nicht auf Soll und Haben wie man es aus dem Finanzlehrbuch kennt (wenn du nicht weisst, was das ist, macht das also nichts). Infinity führt eine doppelte Buchhaltung, zugunsten der User wird diese aber im Hintergrund geführt. Falls du dich fragst, warum wir das so handhaben, findest du im Abschnitt “Soll und Haben” mehr Informationen.

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Buchungen im Konto erfassen

Um eine neue Buchung zu erstellen, kannst du die Aktionen oben in der Kontoseite verwenden. Die Aktionen passen sich je nach aktuellen Konto an. Im Konto Kasse beispielsweise stehen dir die Aktionen “Neue Einnahme”, “Neue Ausgabe” und “Neuer Übertrag” zur Verfügung.

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Filter nach Buchungen

Mit der Filter-Funktion kannst du in einem Konto einfach nach bestimmten Buchungen suchen. Auf diese Weise kannst du nach einem spezifischen Datum oder einer bestimmten Zeitperiode suchen. Zudem kannst du nach dem Gegenkonto, dem Buchungstext, nach Mehrwertsteuercode oder nach einem exakten Betrag filtern. Zum Filter gelangst du via “Mehr”. Je länger und häufiger ein Konto genutzt wird, umso nützlicher wird die Filter-Funktion, um Konten effizient navigieren zu können. Du kannst über das Stern-Plus-Symbol in der Filter-Leiste «Neue Filteransicht» ebenfalls weitere Filteransichten erstellen. Mit dieser Funktion kannst du schnell zwischen verschiedenen Filtern imselben Konto hin und her wechseln.

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Anzeigeoptionen

Über “Mehr” → “Anzeigeoptionen” kannst du anpassen, wie Buchungen auf der Kontoseite dargestellt werden. Folgende Optionen stehen dir zur Verfügung:

• Automatische MWST-Buchungen anzeigen (nur bei aktiver Mehrwertsteuer): Blendet die automatisch erstellten MWST-Buchungen ein oder aus.
• Buchungsindikatoren anzeigen: Zeigt visuelle Indikatoren neben den Buchungen an. Ist diese Option aktiv, kannst du zusätzlich «Steuercode anzeigen» einschalten – dann erscheint der MWST-Code (zum Beispiel UN81 oder SS53) direkt bei der Buchung. Beim Saldosteuersatz zeigt der Tooltip den geschuldeten Satz.
• Kontosaldo nach jeder Buchung anzeigen: Zeigt den laufenden Kontosaldo rechts neben jeder Buchung an.

Richtest du eine Organisation als Treuhänderin oder Treuhänder ein und zeigst Kontonummern an, sind Indikatoren, Steuercodes und der laufende Saldo nach der Einrichtung bereits eingeschaltet. Du kannst die Optionen jederzeit hier anpassen.

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Laufender Kontosaldo

Wenn du die Option «Kontosaldo nach jeder Buchung anzeigen» aktivierst, wird neben jeder Buchung der aktuelle Kontostand nach dieser Buchung angezeigt. So siehst du auf einen Blick, wie sich der Saldo des Kontos über die Zeit entwickelt hat – ohne dafür einen separaten Bericht öffnen zu müssen. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn du den Verlauf deines Bankkontos oder deiner Kasse nachvollziehen möchtest oder eine Diskrepanz zwischen Buchhaltung und Kontostand feststellst.

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Forderung oder Rechnung öffnen

Gehört eine Buchung zu einer Forderung oder Lieferantenrechnung, steht deren Titel in der geöffneten Buchung. Ein Klick darauf öffnet das Dokument als eigenen Tab neben dem Konto. Bei einer Forderung siehst du dort die Positionen und die Buchungen. Konto und MWST einer Position passt du unter Positionen an. Mehr dazu unter Forderungen und Offerten bearbeiten.

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Konto öffnen/wechseln

Über die Tableiste, die Schnellsuche oder den Kontenplan kannst du ganz einfach ein anderes Konto öffnen.

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Tableiste

Klicke in der Tableiste auf Neuer Tab oder verwende den Shortcut ⌥T (Mac) bzw. Alt + T (Windows). Es öffnet sich eine Übersicht mit Suche, Zuletzt geöffnet, den Werkzeugen (Kontenplan und Journal) und deinen Konten nach Klasse. Tippe den Kontonamen oder die Kontonummer ein. Wähle das gewünschte Konto aus oder drücke Enter, um es zu öffnen. Du kannst beliebig viele Konten gleichzeitig offen haben und sie per Drag-and-drop neu anordnen. Hast du Zugriff auf Juno, kannst du im Suchfeld auch eine Frage stellen. Die Unterhaltung öffnet sich als eigener Tab neben deinen Konten.

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Schnellsuche

Du kannst auch die Schnellsuche verwenden, um von einem beliebigen Teil von Infinity schnell zu einem bestimmten Konto zu wechseln. Klicke dazu oben rechts auf «Suchen» oder verwende den Shortcut Cmd-K (Mac) bzw. Ctrl-K (Windows), um die Schnellsuche zu öffnen. Du kannst suchen nach:

• Name des Kontos
• Kontonummer (z.B. 1020 für Bank)

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Kontenplan

Wenn du dich im Kontenplan befindest, kannst du ebenfalls ein beliebiges Konto aufmachen, indem du auf den Kontennamen klickst.

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Shortcuts

Beim Buchen kannst du mit Shortcuts schnell zwischen den Konten-Tabs navigieren:

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Soll und Haben

Infinity ist eine vollumfängliche doppelte Buchhaltung nach Schweizer Rechnungslegungspraxis. Wenn du bereits Erfahrung mit Buchhaltung hast, fragst du dich womöglich, wo du Soll und Haben findest. Infinity stellt dies etwas anders dar als gewöhnliche Buchhaltungsprogramme.

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Automatische Handhabung von Soll und Haben in der Kontoseite

Damit das Tool für alle Personen einfach verständlich ist, werden Buchungen direkt in einem Konto erstellt. Zum Beispiel kann man im Konto “Bank” alle Buchungen hinzufügen, die die Bank betreffen. Verwende die Aktionen wie “Neue Einnahme” oder “Neue Ausgabe”, um die Buchung korrekt einzuteilen, und gib das Gegenkonto an. Infinity kümmert sich automatisch darum, welches Konto im Soll und Haben stehen sollte.

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Neue manuelle Buchung

Wenn du trotzdem einmal eine manuelle Buchung mit Soll und Haben erfassen möchtest, kannst du über den Shortcut Cmd-I auf Mac oder Ctrl-I auf Windows Quick Commit öffnen. Alternativ findest du die Option auch oben rechts beim Buchen im Menü “Mehr” → “Schnell buchen…”. Mit Quick Commit kannst du ganz schnell manuelle Buchungen in einer klassischen Buchungsmaske erfassen. Erfahre mehr über Quick Commit.

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Soll und Haben vertauschen

Wenn du mal versehentlich eine Einnahme als Ausgabe verbuchst (oder umgekehrt), kannst du ganz einfach das Vorzeichen (-) beim Betrag ändern, um Soll und Haben zu vertauschen. Klicke dazu die Transaktion an und ergänze beim Betrag ein Minuszeichen (-), wenn es eine Ausgabe sein sollte, oder entferne das Minuszeichen, wenn es eine Einnahme werden soll.