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Neue Vorlage aus bestehendem Dokument erstellen

Eine neue Vorlage erstellst du, indem du bei einer Offerte/Forderung die Option “Als Vorlage speichern” anwählst, nachdem du sie als Entwurf gespeichert hast. Die eigentliche Offerte/Forderung wird dabei nicht verändert und bleibt offen. Die Vorlage speichert auch die Währung des Dokuments.

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Vorlagen bearbeiten und sortieren

Eigene Vorlagen verwaltest du unter Einstellungen → Forderungen → Vorlagen. Dieselbe Übersicht erreichst du beim Erstellen eines Dokuments über Eigene Vorlagen verwalten.
  1. Klicke bei der gewünschten Vorlage auf Vorlage bearbeiten.
  2. Passe Inhalt, Spalten und Texte an – wie in einer normalen Offerte oder Forderung.
  3. Klicke auf Speichern.
Mit dem Ziehpunkt neben dem Titel ordnest du die Vorlagen in der Liste. Die Reihenfolge gilt, wenn du ein neues Dokument aus einer Vorlage erstellst. Verlässt du den Editor mit ungespeicherten Änderungen, fragt Infinity, ob du sie verwerfen möchtest.

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Vorlagen löschen

In der Vorlagenübersicht klickst du bei überflüssigen Vorlagen auf das Abfall-Icon und bestätigst Vorlage löschen.

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Beträge in Forderungen runden

Beträge in Forderungen lassen sich automatisch auf die nächsten 5 Rappen runden. Aktiviere die Funktion in den Einstellungen unter Rappenrundung. Zurzeit wird diese Funktion nur für Forderungen in CHF unterstützt, da es in anderen Währungen kleinere Münz-Stückelungen gibt, wie etwa 1 Cent. Zudem geht es um das Verhindern von ungewünschten Abweichungen in der MWST-Rechnung.