Live Accounting begleitet dich laufend, sobald dein Bankkonto verbunden ist oder Kontoauszüge importiert werden. Dieser Artikel zeigt dir den typischen Arbeitsablauf.
Bankbewegungen kommen an
Neue Bankbewegungen erscheinen im jeweiligen Konto im Buchen-Tab und werden automatisch mit einem Buchungsvorschlag verbucht. Bis du sie kontrolliert hast, werden sie als «zu überprüfen» markiert.
Überprüfen
Öffne die Buchung und kontrolliere den Buchungstext, das Gegenkonto und die MWST. Korrigiere die Angaben bei Bedarf und markiere die Buchung anschliessend als überprüft.
Nur überprüfte Buchungen verbessern künftige Vorschläge. Je regelmässiger du überprüfst, desto
präziser werden die Vorschläge für ähnliche Transaktionen.
Belege
Lade Belege und Rechnungen im Eingang hoch oder leite sie per E-Mail dorthin weiter. Live Capture ordnet erkannte Belege automatisch passenden Bankbewegungen zu. Fehlt die automatische Zuordnung, kannst du einen Beleg auch manuell an eine Buchung anhängen.
Vergangenheit nachholen
Fehlen dir noch ältere Bankbewegungen, holst du sie im Konto über das Menü «Live» mit «Vergangene Bankbewegungen importieren» nach – am besten quartalsweise. Überprüfe jeweils die importierten Buchungen, bevor du den nächsten Zeitraum nachholst.
Weiterführende Artikel
