Belege mit Live Accounting automatisch verbuchen lassen
Wenn du laufend neue Belege in den Eingang in Infinity hochlädst, kann Live Accounting in vielen Fällen beim Eingang einer neuen Bankbewegung automatisch den zugehörigen Beleg erkennen und der Buchung anhängen. Wenn du einen Beleg nachträglich für eine bereits eingetroffene Bankbewegung hochladen möchtest, ziehe ihn direkt über die Bankbewegung, um ihn mit Live Capture anzureichern.Rechnungen automatisch ausfüllen
Wenn Live Capture aktiviert ist, wird die Rechnung für dich automatisch ausgefüllt, wenn du einen Beleg hochlädst. Ziehe dazu bei «Neue Rechnung» einfach einen Beleg ins Vorschaufeld oder klicke auf «PDF oder Foto hochladen».Kontakt vorschlagen
Live Capture erkennt den Lieferanten auf dem Beleg und schlägt den passenden Kontakt vor – im Eingang und beim Erstellen einer Lieferantenrechnung. Stimmt ein bestehender Kontakt nach Name, Adresse oder MWST-Nummer überein, wird er vorausgewählt. Andernfalls schlägt Infinity einen neuen Kontakt mit den erkannten Angaben vor. Du kannst den Vorschlag übernehmen oder einen anderen Kontakt wählen.An Live Accounting-Buchungen anhängen
Wenn du Live Accounting verwendest, kannst du einen Beleg an eine Live Accounting-Buchung anhängen und damit den intelligenten Buchungsvorschlag anreichern, indem du den Beleg über die Buchung ziehst.Belege einer Bankbewegung zuordnen
Wenn du im Beleg-Reviewer einen Beleg einer bestehenden Bankbewegung zuordnen möchtest, kannst du auswählen, von welchem Konto die Bewegungen angezeigt werden sollen. Zur Auswahl stehen alle flüssigen Mittel (Konten 1000-1059) sowie Transferkonten (1090-1099).Aufwendungen verbuchen
Du kannst auch Live Capture mit Aufwendungen benutzen. Lade dazu den Beleg im Tab «Dokumente» in den Eingang hoch und klicke dann beim Beleg, sobald er fertig analysiert ist, auf «Neuer Aufwand». Live Capture füllt dann automatisch die erkannten Informationen aus dem Beleg aus.Belege aus dem Eingang automatisch zuordnen
Standardmässig hängt Live Capture Belege aus dem Eingang an passende Live-Accounting-Buchungen an. Dieses Verhalten kannst du ausschalten:- Öffne die Infinity-Einstellungen und klicke auf «Live Capture».
- Deaktiviere unter «Verhalten» die Option «Belege aus dem Eingang an passende Buchungen anhängen».
Mehrere Belege in einem PDF aufteilen
Erkennt Live Capture in einem hochgeladenen PDF mehrere getrennte Dokumente, erscheint beim Öffnen des Belegs im Eingang ein Hinweis, zum Beispiel «Dieses Dokument scheint 3 separate Belege zu enthalten», inklusive der betroffenen Seiten.- «Beleg aufteilen» legt die erkannten Teile als eigene Belege im Eingang an.
- «Zusammen behalten» lässt das PDF unverändert als ein Dokument.