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PostFinance unterstützt die Open Banking-Plattform bLink für Geschäftskunden noch nicht vollständig. Eine automatische Bankverbindung über Live Accounting ist deshalb zurzeit nicht möglich. Du kannst deine Bankbewegungen aber als camt.053-Kontoauszug aus dem E-Finance herunterladen und in Infinity importieren. Damit PostFinance dir diese Dateien bereitstellt, musst du die elektronischen Kontodokumente einmalig bestellen.
Wir arbeiten mit PostFinance an einer direkten Anbindung. Bis diese verfügbar ist, ist der camt.053-Import der empfohlene Weg.

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Das richtige Formular anfordern

Du benötigst das Formular «Anmeldung/Mutation Elektronische Kontodokumente». Es steht nicht in der Formularübersicht auf der Website von PostFinance zum Download bereit – du musst es beim Kundendienst anfordern. Am einfachsten rufst du direkt an: Der Kundendienst kann die Einstellungen in vielen Fällen gleich für dich erfassen. Alternativ schreibst du eine Nachricht über die Mailbox im E-Finance.
Verwechsle das Formular nicht mit «Anmeldung/Mutation Elektronischer Zahlungsauftrag (PDF)». Dieses gehört zum elektronischen Zahlungsauftrag und liefert dir keine Kontoauszüge.

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Diese Einstellungen brauchst du

Gib PostFinance die folgenden Angaben durch, damit Infinity die Daten vollständig einlesen kann:
  • Kanal: nur E-Finance
  • Avisierung Kontoauszug: ISO 20022 (camt.053, Version 2019) mit Detailavisierung
  • Auslieferungsperiodizität: frei wählbar, siehe unten
  • Gut-/Lastschriftavisierung: nicht benötigt
  • Intraday-Kontobewegungen: nicht benötigt
  • Software: Infinity, NextBusiness AG
Das Formular muss unterschrieben werden. Bei Kollektivunterschrift braucht es die Unterschriften von zwei zeichnungsberechtigten Personen.

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Welche Periodizität soll ich wählen?

Bei täglicher Auslieferung steht praktisch jeden Tag eine aktuelle Datei zum Download bereit. Dafür lädst du auch häufiger herunter und importierst öfter, solange die direkte Anbindung noch nicht aktiv ist. Wöchentlich oder monatlich bedeutet weniger Aufwand, deine Buchhaltung ist dann aber entsprechend weniger aktuell.

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Kontoauszüge herunterladen und importieren

Sobald PostFinance die Dienstleistung aktiviert hat, findest du die camt.053-Dateien im E-Finance bei den elektronischen Kontodokumenten. Lade die XML-Datei herunter und importiere sie in Infinity. Die einzelnen Schritte findest du unter Bankbewegungen via camt.053 importieren.
Infinity akzeptiert nur camt.053-Kontoauszüge im XML-Format. PDF-Kontoauszüge, CSV-Exporte und ZIP-Archive werden abgelehnt.

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Wichtig

  • Ohne bestellte elektronische Kontodokumente stellt PostFinance keine camt.053-Dateien bereit.
  • Bei Fragen zum Formular oder zur Aktivierung hilft dir der Kundendienst von PostFinance weiter. Bei Fragen zum Import in Infinity meldest du dich bei unserem Support.