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PostFinance unterstützt die Open Banking-Plattform bLink für Geschäftskunden noch nicht vollständig. Eine automatische Live-Accounting-Verbindung über bLink ist deshalb zurzeit nicht möglich. Du kannst deine Bankbewegungen aber mit deinem E-Finance-Login direkt in Infinity synchronisieren. Dafür richtest du die Integration PostFinance ein und startest den Import im Bankkonto. Alternativ bleibst du beim klassischen camt.053-Download aus dem E-Finance.
Die Login-Daten werden direkt an PostFinance weitergeleitet und in Infinity nicht gespeichert.

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Integration einrichten

  1. Öffne Einstellungen → Integrationen.
  2. Wähle PostFinance und richte die Integration ein.
Danach importierst du Bewegungen in ein Bank- oder Kassakonto (Kontonummern 1000–1059). Wählst du PostFinance beim Verbinden der Bank, richtet Infinity das Konto dafür ein – ohne bLink-Live-Verbindung. Mehr dazu unter Bankkonto verbinden.

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Kontoauszüge synchronisieren

  1. Öffne im Buchen-Tab das gewünschte Bankkonto.
  2. Klicke auf «Importieren» (auf dem Tab der Bankbewegungen) oder im Menü «Mehr» auf «Aus PostFinance importieren…».
  3. Wähle den Monat, den du importieren möchtest. Es ist nur ein Monat auf einmal möglich.
  4. Melde dich mit deiner E-Finance-Nummer und deinem Passwort an. Die Benutzer-ID brauchst du nur, falls dein Zugang sie verlangt.
  5. Bestätige den zweiten Faktor: entweder in der PostFinance-App oder mit dem Kartenleser (Challenge und Antwort).
  6. Starte den Import.
Infinity übernimmt die Bewegungen ins gewählte Bankkonto und erstellt Buchungsvorschläge. Den Fortschritt und frühere Importe siehst du unter Vergangene Importe.
Importiere nur einen Monat auf einmal und überprüfe die Buchungen, bevor du den nächsten Monat importierst. So bleiben die Buchungsvorschläge treffend.

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Alternative: camt.053 aus dem E-Finance

Wenn du die Integration nicht nutzen möchtest, lädst du Kontoauszüge als camt.053-XML aus dem E-Finance herunter und importierst sie manuell. Damit PostFinance dir diese Dateien bereitstellt, musst du die elektronischen Kontodokumente einmalig bestellen.

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Das richtige Formular anfordern

Du benötigst das Formular «Anmeldung/Mutation Elektronische Kontodokumente». Es steht nicht in der Formularübersicht auf der Website von PostFinance zum Download bereit – du musst es beim Kundendienst anfordern. Am einfachsten rufst du direkt an: Der Kundendienst kann die Einstellungen in vielen Fällen gleich für dich erfassen. Alternativ schreibst du eine Nachricht über die Mailbox im E-Finance.
Verwechsle das Formular nicht mit «Anmeldung/Mutation Elektronischer Zahlungsauftrag (PDF)». Dieses gehört zum elektronischen Zahlungsauftrag und liefert dir keine Kontoauszüge.

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Diese Einstellungen brauchst du

Gib PostFinance die folgenden Angaben durch, damit Infinity die Daten vollständig einlesen kann:
  • Kanal: nur E-Finance
  • Avisierung Kontoauszug: ISO 20022 (camt.053, Version 2019) mit Detailavisierung
  • Auslieferungsperiodizität: frei wählbar, siehe unten
  • Gut-/Lastschriftavisierung: nicht benötigt
  • Intraday-Kontobewegungen: nicht benötigt
  • Software: Infinity, NextBusiness AG
Das Formular muss unterschrieben werden. Bei Kollektivunterschrift braucht es die Unterschriften von zwei zeichnungsberechtigten Personen.

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Welche Periodizität soll ich wählen?

Bei täglicher Auslieferung steht praktisch jeden Tag eine aktuelle Datei zum Download bereit. Dafür lädst du auch häufiger herunter und importierst öfter. Wöchentlich oder monatlich bedeutet weniger Aufwand, deine Buchhaltung ist dann aber entsprechend weniger aktuell.

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Kontoauszüge herunterladen und importieren

Sobald PostFinance die Dienstleistung aktiviert hat, findest du die camt.053-Dateien im E-Finance bei den elektronischen Kontodokumenten. Lade die XML-Datei herunter und importiere sie in Infinity. Die einzelnen Schritte findest du unter Bankbewegungen via camt.053 importieren.
Infinity akzeptiert nur camt.053-Kontoauszüge im XML-Format. PDF-Kontoauszüge, CSV-Exporte und ZIP-Archive werden abgelehnt.

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Wichtig

  • Ohne bestellte elektronische Kontodokumente stellt PostFinance keine camt.053-Dateien bereit. Für den direkten Sync über die Integration brauchst du dieses Formular nicht.
  • Bei Fragen zum Formular oder zur Aktivierung hilft dir der Kundendienst von PostFinance weiter. Bei Fragen zum Import in Infinity meldest du dich bei unserem Support.