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Wir empfehlen folgende Tipps, um die Qualität der Buchungsvorschläge zu verbessern, sodass du weniger manuelle Korrekturen vornehmen musst. Best Practices

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Belege und Rechnungen laufend hochladen

Je mehr Kontext Live Accounting hat, desto präziser werden Buchungsvorschläge. Infinity kann nämlich beim Verbuchen von Bankbewegungen die verfügbaren Belege im Eingang berücksichtigen und automatisch zuweisen. Deshalb solltest du:
  • Belege und Rechnungen laufend erfassen, auch schon vor dem Zahlungseingang. So kann das System eine Banktransaktion später direkt zuordnen und Rechnungen automatisch als bezahlt markieren.
  • PDF-Rechnungen mit QR-Zahlteil direkt bei der Lieferantenrechnung hochladen. Das erhöht die Erkennungsrate deutlich.
  • Mail-Import für Belege aktivieren. Wenn du Belege oder Rechnungen per E-Mail weiterleitest, landen diese automatisch im Eingang von Infinity.
Wenn du direkt an einer Lieferantenrechnung in Infinity ein zugehöriges PDF (bestenfalls mit QR-Zahlteil) anhängst, kann der Zahlungsausgang der Rechnung mit höherer Wahrscheinlichkeit korrekt erkannt werden.
Wir empfehlen, dass du zudem Live Capture aktivierst. Mit Live Capture können mehr Informationen aus hochgeladenen Belegen erkannt werden, welche auch die Qualität der Buchungsvorschläge erhöhen können.

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Empfehlungen bei verbundenen Banken regelmässig durchgehen

Live Accounting zeigt dir automatisch neue Transaktionen deiner verbundenen Bankkonten an – inklusive Buchungsvorschlägen. Damit alles korrekt läuft, solltest du:
  • Diese Vorschläge regelmässig überprüfen
  • Fehlzuordnungen korrigieren (z.B. Kategorie oder Beschreibung anpassen)
  • Die Buchungen danach als überprüft markieren
Je öfter du das machst, desto schneller erkennt das System deine Muster – und du sparst langfristig enorm viel Zeit.

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Nur als überprüft markierte Buchungen werden für künftige Empfehlungen verwendet

Live Accounting lernt nur aus Transaktionen, die du aktiv als überprüft markiert hast. Nur diese Buchungen werden bei zukünftigen Vorschlägen berücksichtigt. Buchungstexte und Kontovorschläge für wiederkehrende Transaktionen sollten laufend reviewt werden. Solche Korrekturen an Buchungsvorschlägen beeinflussen künftige Vorschläge für ähnliche Transaktionen. Je länger du Live Accounting verwendest, desto besser sollten die Vorschläge daher für dich werden. Prüfe Vorschläge laufend und bestätige diese als überprüft, um dauerhaft die Qualität und Präzision von Live Accounting Empfehlungen zu verbessern.

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Historische Transaktionen immer monats- oder quartalsweise importieren

Falls du historische Bankbewegungen importierst, empfehlen wir dir nachdrücklich, für beste Resultate schrittweise vorzugehen: Wenn du z.B. ein ganzes Jahr auf einmal importierst, ohne dass vorher Belege, Rechnungen oder überprüfte Buchungen im System sind, hat Live Accounting kaum Kontext zur Verfügung. Die Transaktionen werden dann nach bester Möglichkeit verbucht – aber möglicherweise fehlen dabei wichtige Zusammenhänge über deine üblichen Geschäftstätigkeiten. So entsteht ein grosser Import, der am Ende viel manuelle Nacharbeit erfordert. Importiere daher immer erst einen Monat oder ein Quartal, überprüfe alles sorgfältig und markiere die Transaktionen als überprüft, bevor du weitermachst.

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QR-Forderungen an Kunden aus Infinity versenden

Wenn deine Kunden deine Forderungen über den QR-Zahlteil von Infinity bezahlen, können die Zahlungseingänge automatisch erkannt werden.