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Mit eigenen Anweisungen gibst du Live Accounting zusätzlichen Kontext und klare Regeln, wie Buchungen für dich vorgenommen werden sollen.

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Wofür sind eigene Anweisungen?

Eigene Anweisungen helfen dir, wiederkehrende Buchungslogik zu standardisieren, z.B.:
  • Welche Konten für bestimmte Zahlungsempfänger verwendet werden sollen
  • Wie bestimmte Gebühren oder Abos behandelt werden sollen
  • Zusätzlicher Kontext, der für die KI-Buchhaltung nützlich ist (z.B. Erklärungen zum Geschäftsmodell, Inhaberstruktur, Verwendung von Privatkonten, etc.)
Pro Anweisung kannst du bis zu 400 Zeichen beschreiben. Anweisungen können auch Bezug auf bestimmte Konten, die Bankbewegung oder auf Informationen aus einem allfällig passenden Beleg nehmen.

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Anweisung erstellen

  1. Öffne in den Einstellungen den Bereich Buchungsverhalten.
  2. Bei Eigene Anweisungen, klicke auf Neue Anweisung.
  3. Vergib einen Titel und beschreibe im Feld Beschreibung so konkret wie möglich, was Live Accounting berücksichtigen soll.
  4. Speichere die Anweisung.
Du kannst eine Anweisung jederzeit bearbeiten oder löschen.

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Limits nach Plan

Du kannst nur eine begrenzte Anzahl Anweisungen erstellen:
  • Infinity Start und Pro: bis zu 5 Anweisungen
  • Infinity Business: bis zu 25 Anweisungen
Wenn du das Limit erreicht hast, musst du zuerst eine bestehende Anweisung löschen (oder auf einen Plan mit höherem Limit wechseln), bevor du eine neue erstellen kannst.

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Tipps für gute Anweisungen

  • Sei konkret: Nenne Beispiele (Zahlungsempfänger, Stichwörter im Buchungstext, typische Beträge).
  • Eine Regel pro Anweisung: So bleiben deine Regeln verständlich und leichter wartbar.
  • Vermeide Widersprüche: Mehrere Anweisungen mit gegenteiligen Vorgaben können zu unklaren Resultaten führen.
Eigene Anweisungen ergänzen die Empfehlungen von Live Accounting. Du behältst jederzeit die Kontrolle und kannst Buchungsvorschläge vor dem Abschliessen prüfen und korrigieren.