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Unter Einstellungen → Team und Treuhänder verwaltest du die Mitglieder deiner Organisation und deren Zugriff.

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Teammitglieder einladen

  1. Öffne die Infinity-Einstellungen und klicke auf «Team und Treuhänder».
  2. Klicke auf «Teammitglied einladen».
  3. Gib die E-Mail-Adresse ein und wähle die Zugriffsstufe.
  4. Klicke auf «Einladung verschicken».
Offene Einladungen erscheinen in der Mitgliederliste als «Ausstehend», bis die Person die Einladung annimmt. Zwei Benutzer:innen sind im Abonnement inbegriffen. Weitere Mitglieder werden mit CHF 10.– pro Monat abgerechnet (exkl. MWST).

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Zugriffsstufen

Beim Einladen und unter «Zugriff ändern» stehen dir folgende Stufen zur Verfügung:
  • Administrator:in: voller Zugriff auf die Organisation, inklusive Team und Einstellungen
  • Mitglied: voller Zugriff auf die Arbeitsbereiche, ohne die Organisation zu verwalten
  • Eingeschränkt: nur die Bereiche, die du explizit auswählst
Die Stufe «Eingeschränkt» steht mit Infinity Business zur Verfügung. Du kannst die Rechte später jederzeit ändern oder ein Mitglied aus dem Team entfernen.

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Eingeschränkte Rechte

Für ein eingeschränktes Mitglied wählst du aus, auf welche Bereiche es Zugriff haben soll. Einige Rechte setzen andere voraus – Infinity aktiviert diese Abhängigkeiten automatisch (zum Beispiel «Kontakte ansehen», wenn jemand auf Kundenrechnungen zugreifen darf).

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Buchhaltung

  • Auf Auswertungen zugreifen
  • Journal bearbeiten
  • Kontenplan bearbeiten
  • Abschlüsse durchführen

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Einkauf

  • Auf Lieferantenrechnungen zugreifen
  • Dokumente hochladen
  • Dokumente ansehen
  • Ausgaben buchen
  • Zahlungen auslösen

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Verkauf

  • Auf Kundenrechnungen zugreifen
  • Auf Offerten zugreifen
  • Produkte verwalten

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Projekte

  • Projekte verwalten
  • Zeiten erfassen

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Kontakte

  • Kontakte ansehen
  • Kontakte verwalten

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Einstellungen

  • Einstellungen verwalten

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Lohnbuchhaltung

  • Auf Lohnbuchhaltung zugreifen

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Treuhand und mehrere Organisationen

Der Teamzugang gilt immer nur für diese Organisation. Wenn du als Treuhänder:in mehrere Mandanten mit demselben Login führen möchtest, ist das ein anderer Zugang: siehe Mandantenfähigkeit. In den Teameinstellungen siehst du ausserdem, ob diese Organisation mit einer Treuhandfirma verknüpft ist.