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Du kannst ein KI-Tool wie Claude, ChatGPT, Cursor oder VS Code mit deiner Organisation verbinden. Das Tool arbeitet danach direkt in Infinity: Es kann Buchungen und Belege erfassen, Kontakte pflegen, Offerten und Forderungen erstellen oder Projektzeiten rapportieren – aber nur so viel, wie du selbst darfst und ihm erlaubst.
Nicht zu verwechseln mit Juno, dem AI Agent, der in Infinity selbst eingebaut ist. Hier geht es um ein Tool ausserhalb von Infinity, dem du Zugriff auf deine Organisation gibst.

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Verbindung herstellen

Eine Verbindung herstellen dürfen:
  • Administrator:innen der Organisation
  • Mitglieder und eingeschränkte Mitglieder, denen eine Administrator:in die Berechtigung «Darf KI-Tools verbinden» gegeben hat, siehe Team und Zugriffsrechte
  • Mitarbeitende einer verknüpften Treuhandfirma, wenn die Firma Administratorzugriff auf die Organisation hat
So verbindest du ein Tool:
  1. Füge Infinity im KI-Tool als Verbindung hinzu. Die Adresse lautet https://api.infinity.swiss/mcp. Wo das im jeweiligen Tool steht, findest du in der Entwicklerdokumentation (auf Englisch).
  2. Das Tool schickt dich zu Infinity. Melde dich an, falls du es noch nicht bist.
  3. Wähle die Organisation, in der das Tool arbeiten soll. Zur Auswahl stehen nur Organisationen, in denen du KI-Tools verbinden darfst.
  4. Lege pro Bereich fest, was das Tool darf: kein Zugriff, nur lesen, oder lesen und schreiben. Die Bereiche sind Buchhaltung, Kontakte, Forderungen und Offerten sowie Projekte. Zur Auswahl stehen nur Stufen, die deine eigenen Zugriffsrechte zulassen.
  5. Bestätige die Verbindung. Du landest zurück im Tool, das nun mit Infinity arbeiten kann.
Du darfst weniger erlauben, als das Tool anfragt. Jede Person hat pro Tool und Organisation eine eigene Verbindung: Verbindest du dasselbe Tool erneut, ersetzen die neuen Rechte deine bisherigen. Zwei Personen derselben Organisation können also beide Claude verbinden.

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Was ein verbundenes Tool darf

Ein verbundenes Tool arbeitet als die Person, die es verbunden hat. Es hat deine eigenen Zugriffsrechte, also deine Rolle und bei eingeschränkten Mitgliedern die freigegebenen Bereiche, und kann nie mehr als du selbst. Funktionen, die ausserhalb deiner Rechte liegen, werden dem Tool gar nicht erst angeboten. Gib trotzdem nur Tools Zugriff, denen du vertraust, und nur auf die Bereiche, die sie wirklich brauchen. Ändern sich deine Zugriffsrechte, folgt die Verbindung bei der nächsten Anfrage. Sie wird beendet und entfernt, wenn:
  • du aus der Organisation entfernt wirst
  • eine Administrator:in dir die Berechtigung «Darf KI-Tools verbinden» wieder entzieht
  • du als Administrator:in auf eine Rolle zurückgestuft wirst, die diese Berechtigung nicht hat

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Verbindungen ansehen und entfernen

Administrator:innen sehen unter Einstellungen → Automation → KI-Tools alle verbundenen Tools der Organisation, wer sie verbunden hat und wann sie zuletzt verwendet wurden. Dort können sie jede Verbindung jederzeit entfernen; das Tool verliert den Zugriff sofort. Eine Verbindung, die 90 Tage lang nicht verwendet wird, läuft von selbst ab. Das Tool muss danach neu verbunden werden.