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Infinity ist mandantenfähig: Jede Organisation in Infinity ist ein eigenständiger Mandant mit eigener Buchhaltung, eigenem Kontenplan und eigenen Einstellungen. Mandantenfähigkeit Du kannst als Treuhänderin oder Treuhänder mit demselben Login beliebig viele Organisationen verwalten und jederzeit zwischen ihnen wechseln.

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Mandantenzentrale

In der Seitenleiste von Infinity siehst du den Namen der aktuell geöffneten Organisation. Klicke darauf, um schnell zwischen Organisation zu wechseln oder die Mandantenzentrale über «Firmen verwalten» zu öffnen. In der Mandantenzentrale werden alle Organisationen aufgelistet, auf die du Zugriff hast, sowie für jede Organisation:
  • Die Anzahl der noch nicht überprüften Buchungen von Live Accounting
  • Der letzte Belegupload des Mandanten
Über «Neue Organisation» oben rechts kannst du in der Mandantenzentrale eine neue Organisation erstellen. Für jede neue Organisation startet eine 14-tägige Testversion. Organisationen werden separat abgerechnet. Du kannst in der Mandantenzentrale auch Organisationen favorisieren. Diese werden dann in der Liste zuoberst angezeigt. So hast du als Treuhänderin oder Treuhänder alle Mandanten im Überblick und kannst effizient zwischen ihnen navigieren.

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Workflows für Treuhandunternehmen

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du als Treuhänderin oder Treuhänder mit deinen Mandanten in Infinity zusammenarbeiten kannst.

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Variante 1: Treuhänder erstellt die Organisation

Bei dieser Variante erstellst du als Treuhänderin oder Treuhänder die Organisation für deinen Mandanten. Du bist in diesem Fall die Abrechnungsinhaberin bzw. der Abrechnungsinhaber und verwaltest das Abonnement. Ablauf:
  1. Erstelle eine neue Organisation für deinen Mandanten
  2. Richte die Buchhaltung nach den Bedürfnissen des Mandanten ein
  3. Lade den Mandanten per E-Mail-Einladung in die Organisation ein, falls dieser selbst Zugriff benötigt
Wenn du viele Mandanten verwaltest, kannst du über unseren Support Volumenlizenzen beziehen. Kontaktiere unser Team unter help@infinity.swiss oder im Live Chat Support für eine Preisliste.Exklusiv für Treuhänder kann auch eine Volumenlizenz für eine einfache Infinity-Finanzbuchhaltung ohne Nebenbücher abonniert werden. Kontaktiere hierfür unser Team.
Diese Variante eignet sich besonders, wenn du die volle Kontrolle über die Organisationen deiner Mandanten behalten möchtest und die Abrechnung zentral über dein Treuhandunternehmen laufen soll.

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Variante 2: Mandant erstellt die Organisation selbst

Bei dieser Variante erstellt dein Mandant die Organisation eigenständig und ist selbst die Abrechnungsinhaberin bzw. der Abrechnungsinhaber. Anschliessend wirst du als Treuhänderin oder Treuhänder in die Organisation eingeladen. Ablauf:
  1. Dein Mandant erstellt eine Organisation und richtet sein Abonnement ein
  2. Dein Mandant lädt dich per E-Mail-Einladung in die Organisation ein
  3. Du erhältst Zugriff und kannst die Buchhaltung für den Mandanten führen
Die Einladung von Treuhänderinnen und Treuhändern ist kostenlos. Es fallen für den Mandanten keine zusätzlichen Kosten an, wenn er dir Zugriff gewährt.
Diese Variante eignet sich, wenn dein Mandant die Abrechnung und die Organisation selbst verwalten möchte und dir lediglich Zugriff für die Buchhaltungsführung erteilt.

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Welche Variante ist die richtige?

Treuhänder erstellt OrganisationMandant erstellt Organisation
AbrechnungsinhaberTreuhänderMandant
Abonnement-VerwaltungTreuhänderMandant
Volumenlizenzen möglichJa, über SupportNein
Geeignet fürZentrale Verwaltung durch TreuhandMandanten mit eigener Verwaltung