Mandantenzentrale

In der Mandantenzentrale siehst du alle Organisationen, auf die du mit deinem Login Zugriff hast. Von hier aus öffnest du eine Organisation oder erstellst eine neue. Die Mandantenzentrale steht allen Benutzer:innen zur Verfügung, nicht nur Treuhänder:innen. Sie hilft dir auch, wenn du mehrere eigene Firmen in Infinity führst.

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Mandantenzentrale öffnen

1. Klicke in der Seitenleiste auf den Namen der aktuell geöffneten Organisation.
2. Klicke auf «Firmen verwalten».

Im selben Menü kannst du auch direkt zu einer anderen Organisation wechseln, ohne die Mandantenzentrale zu öffnen.

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Organisationen im Überblick

Für jede Organisation zeigt die Mandantenzentrale:

• Zu überprüfen: die Anzahl Buchungen von Live Accounting, die noch auf deine Überprüfung warten
• Letzter Upload: wann zuletzt ein Beleg hochgeladen wurde

So erkennst du auf einen Blick, bei welchen Mandanten Arbeit ansteht. Über das Suchfeld findest du eine Organisation nach ihrem Namen. Mit «Öffnen» wechselst du in die Organisation.

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Favoriten

Klicke auf den Stern vor einer Organisation, um sie zu favorisieren. Favoriten erscheinen zuoberst in der Mandantenzentrale und im Organisationsmenü der Seitenleiste.

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Neue Organisation erstellen

Erstelle eine weitere Organisation, wenn du eine weitere Firma in Infinity führen möchtest, zum Beispiel für einen neuen Mandanten oder eine zweite eigene Firma.

1. Öffne die Mandantenzentrale.
2. Klicke oben rechts auf «Neue Organisation».
3. Gib den Namen der Organisation ein.
4. Klicke auf «Erstellen».

Infinity wechselt danach direkt in die neue Organisation. Sie hat eine eigene Buchhaltung, einen eigenen Kontenplan und eigene Einstellungen. Du bist Administrator:in der neuen Organisation und kannst weitere Personen ins Team einladen. Für jede neue Organisation startet eine 14-tägige Testversion. Jede Organisation wird einzeln abgerechnet. Wie du ein Abonnement verwaltest, steht unter Abonnement verwalten.