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Den Jahresabschluss in Infinity führst du über einen geführten Assistenten auf der Seite «Abschlüsse» durch. Jahresabschluss Nach Ende des Geschäftsjahres erfolgt der Jahresabschluss. Mit ihm wird das Jahr offiziell abgeschlossen und nach Erledigung kannst du für den betroffenen Zeitraum keine Buchungen mehr erstellen oder bearbeiten. Stelle deshalb sicher, dass du alles für diese Periode vollständig und korrekt verbucht hast. Du wirst von Infinity durch den Jahresabschluss geführt und eine Reihe von Checks stellen sicher, dass es keine Ungereimtheiten gibt. Eine Übersicht aller Checks findest du auf der Seite Checks. Jahresabschluss-Dokumente Am Ende wird mit den vorhandenen Daten automatisch eine Schlussbilanz 1, Schlussbilanz 2 und eine Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr erstellt. Sie bleiben dauerhaft unter “Jahresabschluss” abrufbar und lassen sich dort über «Exportieren» als PDF, CSV oder Excel herunterladen.

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Transitorische Buchungen

Transitorische Aktiven und Passiven kannst du unter Abschlüsse > Jahresabschluss im Jahresabschluss-Assistent im Schritt «Abgrenzungen» eintragen, diese werden dann automatisch für den Jahresabschluss verbucht und im neuen Jahr wieder zurückgebucht.
Du siehst den Effekt der Buchungen erst in der Vorschau der Schlussbilanz und Erfolgsrechnung am Ende des Jahresabschluss-Assistenten, da sie werden erst mit dem Jahresabschluss definitiv eingebucht werden.
Alternativ besteht auch die Möglichkeit, dass du diese als manuelle Buchungen eintragst (entweder über die Funktion Quick Commit oder über das normale Erfassen von manuellen Buchungen im jeweiligen Konto). Bei beiden Methoden kannst du jeweils nach dem Erfassen die Buchung im jeweiligen Konto durch Anklicken öffnen und einen Beleg anhängen. Die Konten für die transitorischen Buchungen werden automatisch beim Jahresabschluss erstellt, aber du kannst sie auch manuell im Kontenplan anlegen, um sie im Voraus manuell zu bebuchen: