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Documentation Index

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Du kannst Kontakte in Infinity via CSV importieren. Dazu kannst du eine CSV-Datei mit den gewünschten Kontakten ausfüllen und dann beim Kontaktimport hochladen. Wir unterstützen CSVs mit den folgenden Spalten:
  • Kategorie
  • Firma
  • Vorname
  • Nachname
  • Name 1
  • Name 2
  • Position
  • Anrede
  • Adresse
  • PLZ
  • Ort
  • Land
  • E-Mail
  • Telefon
  • Website
  • Kundennummer (max. 16 Zeichen)
  • Kontaktart (entweder “Firma” oder “Privat”), bei Verwendung von “Name 1”
Du kannst unter folgendem Link eine Vorlage herunterladen, die du für den CSV-Import ausfüllen und verwenden kannst: Mustervorlage für CSV herunterladen Die Spalten müssen gemäss den obigen Spaltennamen benannt sein, damit sie im Import korrekt erkannt werden.
Ausserdem unterstüzten wir standardmässig auch CSV-Exporte, die direkt aus Bexio kommen.
Um sicherzustellen, dass Firmen als solche eingetragen werden, füge den Firmennamen jeweils bei “Name 1” ein und füge zuletzt eine weitere Spalte “Kontaktart” hinzu, welche du für Firmenkontakte auf “Firma” setzt.

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CSV hochladen und importieren

Hier sind die Schritte:
  1. Wechsle in der Seitenleiste zu «Einstellungen».
  2. Navigiere zur Seite «Import/Export».
  3. Klicke bei «Kontakte» auf «Importieren».
  4. Lade dort die ausgefüllte CSV-Datei hoch.