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Neue Vorlage aus bestehendem Dokument erstellen

Eine neue Vorlage erstellst du, indem du bei einer Offerte/Forderung die Option “Als Vorlage speichern” anwählst, nachdem du sie sie als Entwurf gespeichert hast. Die eigentliche Offerte/Forderung wird dabei nicht verändert und bleibt offen.

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Vorlagen bearbeiten

Um eine Vorlage zu bearbeiten, erstellst du mit dieser ein Dokument. Nachdem du den Inhalt angepasst hast, kannst du mit dem Dokument wiederum eine neue Vorlage erstellen. Die alte Vorlage kannst du danach löschen.

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Vorlagen löschen

Um bestehende Vorlagen zu löschen, klickst du in der Vorlagenübersicht auf “Eigene Vorlagen verwalten” und klickst bei überflüssigen Vorlagen auf das Abfall-Icon.